鋰礦最大的終端需求是電動(dòng)車。

先看看7月的電動(dòng)車數(shù)據(jù)。

分品牌看：

(資料圖片)

比亞迪、廣汽埃安、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車、上汽通用五菱、理想汽車包攬了前六，而以往排在前三的特斯拉下滑到了第七位。此外，長(zhǎng)城汽車、蔚來(lái)汽車和零跑汽車也進(jìn)入了前十。

國(guó)產(chǎn)新能源車占據(jù)了C位，當(dāng)然也面臨著合資的反撲。

2023年7月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到177.5萬(wàn)輛，同比下降2.3%，環(huán)比下降6.3%。1-7月乘用車市場(chǎng)累計(jì)零售1.129.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.9%。

1 總量分類來(lái)看

1)自主品牌零售94萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15%，環(huán)比增長(zhǎng)1%。自主品牌國(guó)內(nèi)零售份額為53.2%，同比增長(zhǎng)5.8個(gè)百分點(diǎn)。

2)主流合資品牌零售59萬(wàn)輛，同比下降28%，環(huán)比下降11%。德系品牌零售份額20.8%，同比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，日系品牌零售份額15.8%，同比下降5個(gè)百分點(diǎn)。

3)豪華車零售24萬(wàn)輛，同比下降22%，環(huán)比下降20%。

7月乘用車生產(chǎn)210.1萬(wàn)輛，同比下降2.6%，環(huán)比下降4.3%。7月乘用車廠商批發(fā)206.5萬(wàn)輛，同比下降3.2%，環(huán)比下降7.6%。

2 新能源汽車來(lái)看

7月新能源車市場(chǎng)零售64.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.9%，環(huán)比下降3.6%。1-7月累計(jì)零售372.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.3%。

自主品牌新能源車滲透率52%，豪華車中的新能源車滲透率28.9%，主流合資品牌新能源車滲透率僅有5.8%。新能源車出口7月增長(zhǎng)80%，占乘用車出口的27%。

目前換購(gòu)需求成為支撐燃油車增長(zhǎng)的核心，預(yù)計(jì)換購(gòu)比例有望達(dá)到48%。

目前新能源車的月度銷量，終于在6月份超過(guò)了2022年的月度高點(diǎn)--2022年銷量64萬(wàn)，今年6月銷量66.5萬(wàn)輛，7月新能源車市場(chǎng)零售64.1萬(wàn)輛。

8月1-6日，新能源車市場(chǎng)零售8.8萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)38%，較上月同期增長(zhǎng)8%。

由于去年最后幾個(gè)月基數(shù)較高，滲透率已經(jīng)超過(guò)30%，今年下半年滲透率也很難超過(guò)40%，因此下班的增長(zhǎng)會(huì)放緩。

而鋰礦的投產(chǎn)卻在加速。儲(chǔ)能，因?yàn)闅W美電力成本下降，已經(jīng)很難再超預(yù)期。儲(chǔ)能成為鋰礦的下游大戶，尚需時(shí)機(jī)。

電池級(jí)碳酸鋰SMM價(jià)格，今日下跌0.45萬(wàn)，至23.95萬(wàn)。

廣期所碳酸鋰期貨跌3.8%，至17.9萬(wàn)。

現(xiàn)貨疲軟，期貨走低，互為反饋。

如果三季度重復(fù)一季度走勢(shì)，二次探底，那么期貨可能走低至15萬(wàn)以內(nèi)，現(xiàn)貨可能走低至20萬(wàn)以內(nèi)。

當(dāng)前鋰輝石CIF價(jià)格3395美元，對(duì)應(yīng)碳酸鋰成本22萬(wàn)左右。而現(xiàn)貨已經(jīng)來(lái)到了23.95萬(wàn)。

簡(jiǎn)單看，鋰鹽價(jià)格有鋰礦的成本支撐。但是如果供過(guò)于求，這個(gè)支撐就很脆弱了，鋰鹽下行，鋰礦依然會(huì)跟隨下行。

今天鋰礦板塊又跌了。

跌幅中位數(shù)1%，看起來(lái)也只是跟隨大盤和鋰礦板塊在跌。

但是需要注意的是，贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、中礦資源、永興材料，已經(jīng)創(chuàng)了本輪新低。

近期最強(qiáng)的，其實(shí)是藏格礦業(yè)，可以多看兩眼。

雖然說(shuō)，鋰礦，底部已至，但是，底部是一個(gè)區(qū)間，真正的反轉(zhuǎn)，或在兇猛的殺跌之后。

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