江蘇圖南合金股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“圖南股份”)首次公開發(fā)行新股不超過5,000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]804號文核準，本次發(fā)行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發(fā)行”)和網上向持有深圳市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。

發(fā)行人與保薦機構(主承銷商)民生證券股份有限公司(以下簡稱“民生證券”、“保薦機構(主承銷商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數量為5,000萬股，本次發(fā)行價格為10.51元/股。回撥機制啟動前，網下初始發(fā)行數量為3,000萬股，占本次發(fā)行總股數的60%;網上初始發(fā)行數量為2,000萬股，占本次發(fā)行總股數的40%。

圖南股份于2020年7月14日(T日)利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網上定價發(fā)行“圖南股份”A股2,000萬股。敬請投資者重點關注本次發(fā)行流程、網上網下申購及繳款、棄購股份處理等方面，并于2020年7月16日(T+2日)及時履行繳款義務。

1、網下投資者應根據《江蘇圖南合金股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下發(fā)行初步配售結果公告》，于2020年7月16日(T+2日)16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金。網上投資者申購新股中簽后，應根據《江蘇圖南合金股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2020年7月16日(T+2日)日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。

2、當出現(xiàn)網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發(fā)行數量的70%時，發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

3、有效報價網下投資者未參與申購或者網下獲配投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網上投資者連續(xù)12個月內累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券申購。

一、網上申購情況

保薦機構(主承銷商)根據深圳證券交易所提供的數據，對本次網上定價發(fā)行的申購情況進行了統(tǒng)計，結果如下：本次網上定價發(fā)行有效申購戶數為14,577,132戶，有效申購股數為151,837,826,000股，配號總數為303,675,652個，配號起始號碼為000000000001，截止號碼為000303675652。

二、回撥機制實施、發(fā)行結構及網上發(fā)行中簽率

根據《江蘇圖南合金股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數為7,591.89130倍，高于150倍，發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制，將本次公開發(fā)行新股數量的50%回撥至網上?；負芎?，網下最終發(fā)行數量為500萬股，占本次發(fā)行總量的10%;網上最終發(fā)行數量為4,500萬股，占本次發(fā)行總量90%?；負芎蟊敬尉W上定價發(fā)行的中簽率為0.0296368838%，有效申購倍數為3,374.17391倍。

三、網上搖號抽簽

保薦機構(主承銷商)與發(fā)行人定于2020年7月15日上午在深圳市福田區(qū)紅荔西路上步工業(yè)區(qū)203棟3樓進行搖號抽簽，并將于2020年7月16日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上公布搖號中簽結果。

標簽： 300855圖南股份