比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司(簡稱：“比亞迪半導(dǎo)體”)日前遞交招股書，不過，不是準(zhǔn)備在科創(chuàng)板上市，而是要在創(chuàng)業(yè)板上市。

比亞迪半導(dǎo)體計(jì)劃募資26.86億元，其中，3.12億元用于新型功率半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)化及升級(jí)項(xiàng)目、20.74億元用于功率半導(dǎo)體和智能控制器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，3億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

年?duì)I收14.4億

比亞迪半導(dǎo)體是一家半導(dǎo)體供應(yīng)商，主要從事功率半導(dǎo)體、智能控制IC、智能傳感器及光電半導(dǎo)體的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，覆蓋了對(duì)電、光、磁等信號(hào)的感應(yīng)、處理及控制，產(chǎn)品市場(chǎng)應(yīng)用前景廣闊。自成立以來，公司以車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體為核心，同步推動(dòng)工業(yè)、家電、新能源、消費(fèi)電子等領(lǐng)域的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)發(fā)展。

在汽車領(lǐng)域，依托公司在車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體研發(fā)應(yīng)用的深厚積累，公司已量產(chǎn)IGBT、SiC器件、IPM、MCU、CMOS圖像傳感器、電磁傳感器、LED光源及顯示等產(chǎn)品，應(yīng)用于汽車的電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)、整車熱管理系統(tǒng)、車身控制系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)、車載影像系統(tǒng)、照明系統(tǒng)等重要領(lǐng)域。

在工業(yè)、家電、新能源和消費(fèi)電子領(lǐng)域，公司已成功量產(chǎn)IGBT、IPM、MCU、CMOS圖像傳感器、嵌入式指紋傳感器、電磁傳感器、電源IC、LED照明及顯示等產(chǎn)品，掌握先進(jìn)的設(shè)計(jì)技術(shù)，產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新升級(jí)。經(jīng)過長期的技術(shù)迭代及市場(chǎng)驗(yàn)證，公司積累了豐富的終端客戶資源并建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，與下游優(yōu)質(zhì)客戶共同成長。

招股書顯示，比亞迪半導(dǎo)體2018年、2019年、2020年?duì)I收分別為13.4億元、10.96億元、14.4億元。

比亞迪半導(dǎo)體的收入主要分別為功率半導(dǎo)體、智能控制 IC、智能傳感器、光電半導(dǎo)體、制造及服務(wù)。

比亞迪半導(dǎo)體2020年來自功率半導(dǎo)體的收入為4.6億元，占營收比例為32.41%;來自智能控制 IC收入為1.87億元，占比為13.17%;

比亞迪半導(dǎo)體2020年來自智能傳感器收入為3.23億元，占比為22.69%;來自光電半導(dǎo)體收入為3.2億元，占比為22.46%。

比亞迪半導(dǎo)體2018年、2019年、2020年凈利潤分別為1.04億元、8511.49萬元、5863.24萬元;扣非后凈利分別為3306.19萬元、3027.33萬元、3184.44萬元。

比亞迪半導(dǎo)體2018年、2019年、2020年研發(fā)投入占營收比例分別為8.2%、8.87%、9.42%。

報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)關(guān)聯(lián)方銷售占營業(yè)收入的比例較高，其中主要為向比亞迪集團(tuán)銷售，這也使得公司客戶集中度較高。

2018年、2019年和2020年，比亞迪半導(dǎo)體向關(guān)聯(lián)方銷售商品、提供勞務(wù)及合同能源管理服務(wù)的金額分別為9.1億元、6億元和8.5億元，占營業(yè)收入比例分別為67.88%、54.86%和59.02%。

紅杉中金小米是股東

2020年5月，比亞迪半導(dǎo)體獲得19億元投資，投前估值為75億元，本輪投資者合計(jì)取得比亞迪半導(dǎo)體增資擴(kuò)股后20.2126%股權(quán)。

投資者獲得的股權(quán)

比亞迪半導(dǎo)體本輪投資由紅杉中國、中金資本及國投創(chuàng)新領(lǐng)投，Himalaya Capital等多家投資機(jī)構(gòu)參與投資。

2020年6月，比亞迪半導(dǎo)體再次宣布融資，總?cè)谫Y為8億，引入愛思開(中國)企業(yè)管理有限公司、湖北小米長江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)、招銀成長叁號(hào)投資(深圳)合伙企業(yè)(有限合伙)、深圳市招銀共贏股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、湖北省聯(lián)想長江科技產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)、深圳市松禾創(chuàng)業(yè)投資有限公司、碧桂園等公司。

比亞迪半導(dǎo)體本輪投資者按照目標(biāo)公司的投前估值75億元，本輪投資者合計(jì)將取得比亞迪半導(dǎo)體增資擴(kuò)股后7.843129%股權(quán)。

IPO前，比亞迪股份持有比亞迪半導(dǎo)體72.30%股份，系控股股東。

截至2020年12月31日，王傳福合計(jì)持有比亞迪股份19.00%的股份，系比亞迪股份的控股股東和實(shí)際控制人。

因此，王傳福通過比亞迪股份能夠間接控制公司72.30%的股份表決權(quán)，同時(shí)擔(dān)任公司董事長，系比亞迪半導(dǎo)體的實(shí)際控制人。

比亞迪半導(dǎo)體當(dāng)前持股情況

王傳福，1966年出生，北京有色金屬研究總院碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。王傳福于1992年起歷任北京有色金屬研究總院副主任、深圳市比格電池有限公司總經(jīng)理，并于1995年2月與呂向陽共同創(chuàng)辦比亞迪并任總經(jīng)理;現(xiàn)任比亞迪股份董事長、執(zhí)行董事兼總裁。

此外，紅杉瀚辰持股為2.94%，先進(jìn)制造基金持股為2.45%，紅杉智辰、喜馬拉雅、瀚爾清芽分別持股為1.96%;小米產(chǎn)業(yè)基金持股為1.72%，啟鷺投資、中航凱晟、鑫迪芯、愛思開分別持股為1.47%。中電中金持股為0.88%。

中金浦成、中金啟辰、伊敦傳媒基金、聯(lián)想產(chǎn)業(yè)基金、珠海镕聿分別持股為0.49%，招銀成長叁號(hào)持股為0.44%，中金傳化、聯(lián)通中金、安創(chuàng)領(lǐng)鑫分別持股為0。29%，碧桂園創(chuàng)投持股為0.2%。

IPO后，比亞迪股份持股為65.07%，紅杉瀚辰持股為2.65%，先進(jìn)制造基金持股為2.21%，紅杉智辰、喜馬拉雅、瀚爾清芽分別持股為1.76%;小米產(chǎn)業(yè)基金持股為1.55%，啟鷺投資、中航凱晟、鑫迪芯、愛思開分別持股為1.32%。

標(biāo)簽： 比亞迪 半導(dǎo)體 創(chuàng)業(yè)板 募資